Piattaforme evolute per l'operatività.

La nostra ambizione è di offrire ai Consulenti Finanziari un ambiente tecnologico semplice, veloce e sicuro che permetta di operare con il minore spreco di tempo e di carta, potendosi dedicare prevalentemente alla relazione con i clienti attuali e potenziali futuri.

La piattaforma proprietaria operativa FOX consente già in fase di predisposizione della modulistica di avere il massimo controllo della documentazione inviata, sia che si scelga di inviarla online che in forma cartacea; allo stesso modo i manuali operativi favoriscono un perfetto utilizzo delle procedure. Consultando la piattaforma online, i Consulenti Finanziari sono costantemente informati su tutto il processo di collocamento e di consulenza: possono controllare a che punto è il contratto del cliente, consultare la fatturazione e il conteggio delle provvigioni, tenersi aggiornato sulle novità di carattere normativo.

Il portale extranet è riservato ai nostri partner e aggiorna i Consulenti Finanziari su temi commerciali e di formazione, sull'offerta di prodotti e i servizi collocabili e sull'andamento e la composizione dei prodotti del risparmio gestito. Inoltre i Consulenti Finanziari hanno a disposizione strumenti efficaci per l'analisi comparativa di prodotti e portafogli di investimento.

Applicazioni mobile come il tablet completano il set di strumenti di supporto. Tutte le applicazioni innovative sono web-based permettendo di accedere da qualsiasi impostazione di lavoro.