Hochwertige Plattformen für das operative Geschäft.

Unser Bestreben ist es, den Anlageberatern einfache, schnelle und sichere Technologien zur Verfügung zu stellen, welche den Zeit- und Papieraufwand minimieren und Ressourcen für bestehende und neue Kundenbeziehungen freistellen.

Die eigene operative Plattform FOX ermöglicht bereits in der Vorbereitungsphase eines Kundenkontaktes das komplette Tracking der getätigten Kommunikation. Gleichzeitig unterstützen User Manauls für eine reibungslose Umsetzung der Arbeitsschritte.  Vermittlungs- und Beratungsaktivitäten können von den Anlageberatern jederzeit online überprüft werden: vom Status einzelner Kundenverträge bis hin zu Informationen zur Fakturierung und Berechnung der Provvisionen und zu Updates über rechtliche Bestimmungen.

Das für unsere Partner entwickelte Extranet-Portal hält die Anlageberater zu Vertriebs- und Schulungsthemen am Laufenden. Zeitgerecht werden Informationen zum Produkt-und Dienstleistungsangebot, zum Verlauf und zur Zusammensetzung der Anlagemöglickeiten angezeigt.  Zudem können die Anlageberater auf effiziente Instrumente zur Analyse und zum Vergleich von Produkten und Wertpapierportefeuilles zugreifen. 

Mobile Anwendungen wie das Tablet komplettieren das Spektrum an Arbeitsinstrumenten. Alle innovativen Applikationen sind web-basierend, der Zugang kann somit unabhängig vom jeweiligen Standort erfolgen.