Neuberger Berman und Metlife zu Gast bei Südtirol Bank und Südtirol Vita & Danni in Mailand
Neuberger Berman und Metlife waren am 22. Oktober 2019 in Mailand Gast bei der Fortbildungsveranstaltung von Südtirol Bank und Südtirol Vita & Danni.
Neuberger Berman ist eine historische amerikanische Investmentgesellschaft. Sie wurde 1939 in New York gegründet und verwaltet heute Vermögen von über 339 Milliarden US-Dollar. Die Gesellschaft ist zu 100 % im Besitz der Mitarbeiter und verwaltet Aktien-, Anleihe-, Private Equity- und Hedge-Fonds-Portfolios. Im Rahmen der Veranstaltung In Mailand präsentierten die Investmentexperten ihre Markteinschätzung und ihre Prinzipien für Geldanlagen in der Endphase des laufenden Konjunkturzyklus. Insbesondere gaben sie Einblicke in zwei kürzlich in Italien aufgelegte Fonds. Zum einen handelt es sich um den Long-Short Equity Fond "Neuberger Berman Absolute Alpha". Der Fond wird von Steve Eisman verwaltet wird, welcher in der großen Finanzkrise 2007/2008 aufgrund seiner erfolgreiche Strategie zu Berühmtheit gelangte. Der zweite Fonds, "Neuberger Berman Next Generation Mobility", investiert in Unternehmen, die im Bereich der nachhaltigen Mobilität tätig sind, vor allem im Segment der Elektrofahrzeuge, des autonomen Fahrens und der Vernetzung im Auto.
Metflife ist weltweit führender Anbieter von Lebensversicherungen mit mehr als 100 Millionen Kunden. In Mailand wurden den Finanzberatern und Versicherungsagenten der Südtirol Bank und von Südtirol Vita & Danni Versicherungslösungen für die Vorsorge und die Absicherung von Familien sowie Lösungen für Unfallrisiken und TCM vorgestellt.
Meeting der Finanzberater der Südtirol Bank in Caprino Veronese (VR)
Mehr als 120 Finanzberater der Südtirol Bank trafen sich am 25. Juni 2019 in der Villa Cariola in Caprino Veronese (VR) zu einem Tag der Fortbildung über Finanzmärkte und Anlageprodukte.
Experten des US-Vermögensverwalters Merian Global Investors präsentierten ihre Kompetenzen im Aktiensegment, sowohl auf globaler Ebene als auch in ausgewählten Ländern und Regionen wie Großbritannien, Europa, Nordamerika, Asien und in den Schwellenländern. Darüber hinaus wurden eingehend die Vorzüge alternativer Anlagestrategien erörtert. Dazu gehören Aktienfonds mit marktneutraler Strategie, Multisektor-Anleihenfonds mit Absolute-Return-Ansatz sowie Strategien unter Einsatz von Gold- und Silberinstrumenten. Die Gesellschaft verwaltet derzeit Kundenvermögen in Höhe von 32,2 Mrd. € und wurde 2018 gegründet als das Management gemeinsam mit dem Private Equity-Fond TA Associates den Geschäftszweig von Old Mutual Global Investors übernahm.
Die Vertreter der Allianz und von Allianz Global Investors präsentierten hingegen Lösungen, welche die Charakteristiken einer planbaren Rentenauszahlung mit den Anlagemöglichkeiten an den Finanzmärkten kombinieren.
Treffen mit Candriam Investors Group und Italiana Assicurazioni in Mailand
Das Westin Palace Hotel in Mailand war am 14. Februar 2019 Veranstaltungsort für das Treffen der Anlageberater der Südtirol Bank und der Versicherungs-Subagenten der Südtirol Vita&Danni mit Candriam Investors Group und Italiana Assicurazioni statt.
Die Investmentgesellschaft Candriam gehört zur Gruppe der New York Life Insurance Company und verwaltet Vermögenswerte von rund 137 Milliarden US-Dollar. Zu den Excellenzen des Vermögensverwalters gehört die Expertise in alternativen Strategien, Emerging Markets, Themenfonds sowie in nachhaltige und sozial verantwortliche Investments. In diesem Zusammenhang wurde eine Auswahl von aktuellen Anlagethemen im Detail vorgestellt, welche beispielsweise über die Fonds Candriam Equities L Global Demography, Candriam Equities L Biotechnology und Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology gezeichnet werden können. Die Südtirol Bank ist Partner der Candriam Investors Group beim Vertrieb ihrer Fonds.
Die Experten von Italiana Assicurazioni S.p.A., einem Versicherungsunternehmen der Reale Mutua Gruppe, präsentierten ihren Produktkatalog, der Lösungen für den Schutz von Personen und Familien, für den Schutz beruflicher Aktivitäten und für den Schutz von Vermögenswerten umfasst.
Komplettiert wurde das Tagesprogramm durch die Analysen der Wertpapierspezialisten der Bank zur Positionierung der Vermögensverwaltungen und der Compam SB Sicav, für welche die Südtirol Bank als Advisor fungiert. Weiters wurde intensiv auf die aktuellen MIFID II Thematiken eingegangen. Dazu gehörten die Product Governance, die Politik der Interessenkonflikte und der Anreizsysteme, die unabhängige Beratung, die Darstellung der Service- und Produktkosten sowie die Weiterbildungsangebote.
Treffen der Anlageberater in Mailand
Das Aus- und Weiterbildungsangebot der Südtirol Bank und von Südtirol Vita & Danni für das Jahr 2018 wurde am 05. Dezember im Grand Viscont Hotel in Mailand abgeschlossen. Mehr als 150 Anlageberater und Versicherungsagenten nahmen an der Veranstaltung teil, in welcher die Bank über die aktuelle Ausrichtung der Anlagestrategien referierte und die letzten technischen Innovationen für die Berater vorstellte (Beratung auf Distanz, elektronische Rechnungslegung, Online System für die Archivierung und Verwaltung von Dokumenten).
Als Gäste waren die Experten von Pramerica SGR und Zurich Insurance eingeladen. Pramerica SGR ist Teil des internationalen Netzwerks von Pramerica Financial, welches weltweit zu den Top 10 Vermögensverwaltern gehört und eine Unternehmensgeschichte von 140 Jahren aufweisen kann. Die Vermögensverwalter präsentierten ihre Finanzdienstleistungen mit Fokus Nachhaltigkeit und ihre Investmentfonds mit flexiblem Managementstil und Absolute-Return-Ansatz. Zurich Insurance sprach über die 2018 eingeführten regulatorischen Änderungen und präsentierte Versicherungslösungen ("Ramo I" und "Multiramo"), welche im Umfeld schwankender Finanzmärkte interessante Einsatzmöglichkeiten aufweisen.
Anlageberatung auf Distanz - Trainingstermin in Mailand
Im Mail 2018 ist das Training für die "Anlageberatung auf Distanz" angelaufen. Dabei handelt es sich um eine neue innovative Dienstleistung, welche über die Beratungsplattform der Südtirol Bank abgewickelt wird. Über 80 Anlageberater haben am ersten Schulungstermin in Mailand teilgenommen. Der neue Service ermöglicht es den Beratern der Südtirol Bank, sich digital mit Ihren Kunden in Verbindung zu setzen und Anlagevorschläge mittels der Elektronischen Unterschrift mit OTP-Code (One-Time-Password) abzuwickeln. Der Anlageberater informiert die Kunden per E-Mail über neue Anlageempfehlungen, die Kunden Ihrerseits können durch Einstieg in die Kundenplattform der Südtirol Bank die Empfehlungen einsehen und mittels digitaler Unterschrift bestätigen. Der digitale Service garantiert den Kunden eine rasche Abwicklung und hohe Sicherheitsstandards.