19/12/2023

Treffen der Anlageberater der Südtirol Bank in Mailand

Das letzte Treffen des Jahres der Anlageberater der Südtirol Bank und der Versicherungsagenten der Südtirol Vita & Danni fand in Mailand statt. Während des Treffens am 30. November vertieften die Spezialisten der Investmentgesellschaft Degroof Petercam (DPAM) das Thema der nachhaltigen Anlagen. Das belgische Unternehmen ist in der Tat ein Pionier bei ESG-orientierten Investitionen. Es verwaltet aktuell 19,8 Milliarden in Investmentfonds gemäß Artikel 8+ und Artikel 9 SFDR. Im Jahr 2022 unterzeichnete DPAM zudem die NZAMI - Net Zero Asset Management Initiative - mit einem klaren Bekenntnis zu Investitionen, die auf Emissionsreduktionsziele ausgerichtet sind. In der Folge informierte das Portfoliomanagement-Team der Bank ihre Finanzmarktanalysen für die Aktien- und Anleihenmärkte sowie für die seit kurzem lancierten Investmentlösungen mit Fokus Blockchain-Technologie. Die Präsentationen im Versicherungsbereich konzentrierten sich hingegen auf regulatorische Fragen, insbesondere auf Prozesse im Zusammenhang mit der Bekämpfung von Geldwäsche und der Sorgfaltspflicht gegenüber der Kundschaft. 

31/07/2023

Treffen der Anlageberater und Versicherungsagenten in Caprino Veronese (VR)

Ein spannender Weiterbildungstag der Südtirol Bank und der Südtirol Vita & Danni fand am 11. Juli 2023 in der Villa Cariola bei Caprino Veronese (VR) statt.

Die Experten von Amundi Asset Management präsentierten ihre Sichtweise zur Entwicklung der Kapitalmärkte für das zweite Halbjahr, während das Vermögensverwaltungsteam der Südtirol Bank interessante Analysen zu den in den Portfolios enthaltenen Aktien und Anleihen beisteuerte. Breiten Spielraum wurde auch den innovativen Anlagemöglichkeiten im Blockchain-Sektor und bei den digitalen Vermögenswerten gewährt, wo die Bank inzwischen mit einer dezidierten Vermögensverwaltung und mit Investmentfonds spannende Anlagealternativen anbietet. Äußerst praxisrelevant waren die Ausführungen des Geldwäsche-Verantwortlichen der Bank, welcher konkret auf die strengen nationalen und europäischen Bestimmungen und auf die Verantwortung der Anlageberater einging.

Nach einer intensiven Implementierungs- und Testphase in den letzten Monaten beeindruckte Südtirol Vita & Danni mit der Präsentation der neuen Softwarelösung für die Versicherungsagenten, die eine weitreichende Automatisierung der Arbeitsabläufe umfasst und somit zu einer enormen Effizienzsteigerung bei der Vermittlung der Versicherungsprodukte führt.

Abgerundet wurde der Tag durch die Beiträge der Geschäftsleitung und von Dr. Peter Mayr. In Summe, ein überaus anspruchsvolles Programm voller relevanter Inhalte für die über 150 anwesenden Anlageberater und Versicherungsagenten

13/12/2022

Winteretappe der Südtirol Bank in Mailand

Die Anlageberater und Versicherungsagenten der Südtirol Bank und von Südtirol Vita & Danni trafen sich am ersten Dezember in Mailand zu einem Tag der Weiterbildung. Nahezu 200 Berater aus ganz Italien nahmen an den Präsentationen der Bank zu aktuellen Entwicklungen in der Vermögensverwaltung und bei Investmentfonds teil. Als Gäste waren die Experten der Credit Suisse eingeladen, die ihre Analysen und Einschätzungen zu den Finanzmärkten vorstellten und zudem den Fokus auf aktuelle Trends und besonders interessante Ideen im Aktienbereich setzten : Rohstoffe, Infrastruktur und Sicherheit. Am Nachmittag referierte der Versicherungspartner Vittoria Assicurazioni über die Veränderungen im Sozialbereich in Italien und damit zusammenhängend über Lösungen in der Pfegeversicherung.

18/07/2022

Digitalisierung der Beratungsprozesse und Investitionsideen

Am 07. Juli 2022 fand in der Villa Cariola bei Caprino Veronese (VR) das periodische Treffen der Anlageberater der Südtirol Bank und der Versicherungsagenten der Südtirol Vita & Danni statt.

Die Südtirol Bank präsentierte einen weiteren Meilenstein in Richtung Digitalisierung der Beratungsprozesse. So wurde in den letzten Monaten - in Zusammenarbeit mit dem offenen Pensionsfond Amundi SecondaPensione - die Zeichnung der Pensionsfonds automatisiert. Die Anlageberater können nun Anträge vollständig elektronsich bearbeiten, inklusive der digitalen Unterschrift des Kunden. Die unterfertigten Dokumente werden in der Folge über die implementierten Datenflüsse weitergeleitet, sodass die aufwendige und oftmals fehleranfällige Papierabwicklung der Vergangenheit angehört.

Informative Vorträge gab es am Vormittag zur aktuellen komplexen Marktsituation, zu den Perspektiven der Kapitalmärkte für das zweite Halbjahr 2022 sowie zu konkreten Investitionsideen in diesem Marktumfeld. Die Vermögensverwalter der Südtirol Bank gingen insbesondere auf die neuen neuen Anlagemöglichkeiten im Bereich der Blockchain-Technologie undd der Kryptowährungen ein. Amundi legte einen Schwerpunkt auf sogenannte Themenfonds, wie z.B. auf den CRP Invest Global Disruptiv Fund, auf den CPR Invest Food for Generation Fund oder auf dem vor kurzem gelaunchten CPR Invest Hydrogen Fund. Dieser investiert in Unternehmen, welche entlang der Wertschöpfungskette der Wasserstofftechnologie tätig sind, wobei nur Unternehmen berücksichtigt werden, welche den Wassertoff aus erneuerbaren Energiequellen produzieren. 

Am Nachmittag hatte CNP Assurances die Möglichkeit ihre Versicherungsgruppe zu präsentieren, welche zu den grössten Versicherungsgesellschaften in Europa gehört. Die französische Versicherung präsentierte ein neues innovatives Konzept für die Investion in sog. Multiramo-Versicherungspolizzen, welche eine hohe Flexibilität und Automatisierung beim Einsatz der diversen Risikokomponenten zulassen. 

13/07/2021

Natixis Investment Managers unda AFI ESCA präsentieren Investment- und Versicherungsstrategien

Die Finanzberater der Südtirol Bank und die Versicherungsagenten der Südtirol Vita & Danni trafen sich am 8. Juli in Caprino Veronese zu einem Tag der Weiterbildung. Mehr als 130 Personen nahmen an den Präsentationen von Natixis Investment Managers und der Versicherungsgesellschaft AFI ESCA teil.

Die Natixis Investment Management Gruppe umfasst derzeit mehr als 20 spezialisierte Vermögensverwaltungsgesellschaften, welche mehr als 200 Anlagestrategien anbieten. Im Laufe des Tages wurden die Investmentlösungen von Mirova, einem Pionier im Bereich der nachhaltigen Finanz, sowie von Thematics vorgestellt, einem Verwalter, welcher sich auf Aktieninvestments in innovative thematische Strategien wie Wasser, Sicherheit, künstliche Intelligenz, Robotik und Kreislaufwirtschaft spezialisiert hat.

AFI ESCA ist ein Unternehmen mit Wurzeln in Frankreich. Seit 2012 ist die Versicherungsgesellschaft in Italien mit den Produkten TCM, Credit Protection Prestiti/Mutui, Income Protection, Cessione del Quinto und Key Man präsent. Südtirol Vita & Danni, welche zu 100% der Südtirol Bank gehört, ist Partner von AFI ASCA und vertreibt deren Lösungen über das Netzwerk der Versicherungsagenten in ganz Italien.